8.1.1 資産残高推移機能の見方

Step1 情報を確認したいお客様を選択する

顧客一覧で表示されるのは原則、担当者ご自身が担当しているお客様になりますが、管理者IDを付与されている方につきましては、管理対象の営業員の顧客を確認することができます。

Step2 保有資産＞資産額推移で確認する

Step3. 資産残高推移機能の見方

表示期間を設定する

表示させる期間を設定する方法は以下の3パターンあります。

①画面左「表示範囲」：表示させたい期間をクリック

②画面右「表示期間」：日付をクリックして直接入力またはカレンダーより選択

③画面下部のバーの移動：ドラッグしてバーを移動させる

確認したいアセットクラスを絞って表示する

デフォルトではすべてのアセットクラスが表示されるようになっています。画面中央にあるアセットクラスにカーソルを合わせることで該当のもののみカラー表示になります。

また、画面中央にあるアセットクラスをクリックすることで非表示になります。

グラフの内訳を表示する

グラフにマウスオーバーすると、日ごとの内訳をみることができます。