はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
3.3.2 詳細検索（条件を指定して検索）
概要
顧客検索を行う場合、顧客リスト右上の「顧客を検索」から実施可能です。
顧客検索実施後、特定の顧客を確認した後に顧客一覧に戻った場合でも、検索結果は保持されます。
画面操作
Step1. 「顧客を検索」ボタンをクリックしてください
Step2. 検索項目を入力し、「上記の条件で検索する」をクリックしてください
検索可能項目
検索できる項目は以下の通りです。なお、複数項目を入力して検索した場合は、AND検索（指定した条件を全て満たすお客様が検索結果に表示される）となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①担当者名 | 担当者名をプルダウンより選択して下さい。 |
| ②副担当者 | 副担当者名をプルダウンより選択して下さい。 |
| ③重要度 | 指定した範囲の重要度を設定されたお客様を検索できます。「星3以上星5以下」といった範囲の指定のほか、「星3以上」や「星5以下」といった形での指定も可能です。 |
| ④ステータス | 検索したいステータスにチェックを入れることで、当該ステータスが設定されたお客様を検索できます。 |
| ⑤誕生日 | 直近のお誕生日のお客様を検索できます。今月または来月にチェックを入れてください。 |
| ⑥年齢 | 指定した範囲の年齢のお客様を検索できます。「20歳以上80歳以下」といった範囲の指定のほか、「20歳以上」や「80歳以下」といった形での指定も可能です。 |
| ⑦活動回数 | 活動履歴の入力件数を範囲指定してお客様を検索できます。「5件以上30件以下」といった範囲の指定のほか、「5件以上」や「30件以下」といった形での指定も可能です。 |
| ⑧フリーワード検索 | 任意の単語を入力し、その単語が含まれるお客様を検索します。ただし、メールアドレスにつきましては、完全一致の場合のみ検索結果が表示されます。検索の対象項目は以下の12項目です。 ・住所 ・電話番号 ・メールアドレス ・営業担当 ・営業担当(カナ) ・副担当者 ・副担当者（カナ） 重要事項 ・TODO ・活動履歴 ・案件名 ・案件内容 |
| ⑨初回接点経緯 | 「検索対象」を選択することで、初回接点経緯を指定して検索できます。「+検索対象を追加」を押すことで、OR検索（指定した初回接点経緯のいずれかを有するお客様を検索）も可能です。 |
| ⑩資産総額検索 | 「検索対象」を選択することで、資産総額を指定して検索できます。 以下の３つから資産総額を指定できます。 背景資産総額：顧客詳細の基本情報にて設定した値 預かり資産総額：顧客詳細の基本情報にて設定した値 保有資産総額：証券口座連携および保有資産入力機能により登録した資産の合計値 「+検索対象を追加」を押すことで、OR検索（指定した資産総額のいずれかを有するお客様を検索）も可能です。 |
| ⑪保有資産検索 | 「検索対象」を選択することで、保有資産検索を指定して検索できます。プロダクト分類ベースでの検索に加えて、個別銘柄を指定して検索することもできます。また当該資産の保有残高を範囲指定して検索できます。「+検索対象を追加」を押すことで、OR検索（指定した保有資産のいずれかを有するお客様を検索）も可能です。 |
| ⑫活動履歴検索 | 活動履歴の検索対象として「対応手段」「案件タイプ」「目的」「活動日」「活動日（期間）」を指定して検索できます。 「+検索対象を追加」を押すことで、OR検索）も可能です。 |
| ⑬該当顧客人数 | 結果を表示する前に該当する顧客の人数が表示されます。 |
| ⑭検索条件をクリア | 検索条件が全て解除されます。 |
| ⑮上記の条件で検索する | 検索結果を表示させる場合にクリックしてください。 |
検索項目のクリア
別の条件で再度検索したい場合は、「検索条件をクリア」をクリックした上で、再度検索条件を入力してください。
操作ガイド