3.3.1 簡易検索

概要

顧客の基本情報（名前・電話番号など）を入力し、すばやく検索できます。検索結果は、別画面へ移動しても保持されます。

検索ボックスの右側にあるフィルターアイコンをクリックすると、検索対象を絞り込むことができます。例えば、住所や担当者、活動履歴などで検索することが可能です。

画面操作

Step1. 検索ボックスに検索したいお客様を入力する

画面右上の検索ボックスにお客様のお名前をご入力ください。

Step2. 検索結果が表示される

フィルタリングを活用する

検索ボックス右側のフィルタリングボタンをクリックすると、検索項目を絞った上で、お客様を検索することができます。検索項目は顧客名、メールアドレス、電話番号、住所、営業担当、副担当者、重要事項、ToDo、活動履歴、案件名、案件内容から選択することができます。