はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
24.2.2 マネージャーIDで実施できる内容・操作方法
マネージャーIDで実施できる内容および操作方法は、通常の担当者の操作と同様です。
閲覧可能な範囲が一般の担当者とは異なります。
マネージャーIDでのみ操作可能な機能は顧客削除です。実際の操作などは以下のマニュアルをご参照ください。
2.1.4 お客さま情報を削除する方法