24.1.1 管理者権限の設定可能内容について

概要

WealthForceでは、アカウントごとに閲覧・編集できる顧客情報の範囲を制限することができます。このことを「管理者権限」と呼んでいます。管理者権限は、グループとアカウントという2つの概念を用いて設定します。

※なお、現状、お客様にて顧客管理権限を設定・変更いただくことはできません。そのため、設定・変更をご希望のお会社は、お気軽に弊社までご相談ください。

グループとは、アカウントを任意の切り口で分類することをいいます。例えば、会社全体・支店・課というグループを設定するようなイメージです。

WealthForceのアカウント種類には、以下の2種類がございます。

マネージャーID
特定のグループに所属する顧客情報を確認できるアカウントです。管理するグループは複数を設定できます。また、すべての顧客を閲覧できる権限の設定も可能です。
一般ID
自身の担当する顧客情報のみを確認できるアカウントです。

下図のような会社組織で、役職ごとに以下のように権限設定をすることを想定します。

21.1_1

全社/各支店/各課を分けるようにグループを作成します（下図をご参照）。

21.1_2

作成したグループごとに以下のような管理権限を設定します。

21.1_3

この設定により、以下の通り顧客を管理できるようになります。