はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
25.3.2 アカウント権限の変更方法
現在、アカウントの権限変更はお客様側で対応いただくことができないため、当社まで権限変更をご依頼ください。
連絡先：WealthForce運営事務局（support@monoinv.com）
なお、現在設定できるアカウント権限は以下の通りです。
| 権限内容 | 権限内容 |
|---|---|
| 全顧客管理権限 | 全営業員の顧客に対する閲覧・編集権限 |
| グループ限定顧客管理権限 | 特定の営業員グループに所属する営業員の顧客に対する閲覧・編集権限 |
| 手数料・報酬機能利用権限 （読み取り専用） | 手数料・報酬機能に対する利用権限（読み取り専用）を付与する。 |
| 手数料・報酬機能利用権限 （書き出し可） | 手数料・報酬機能に対する利用権限（書き出し可）を付与する。 |
| ライフプラン・提案機能利用権限 | ライフプラン・提案機能の利用権限（提案資料の出力も可） |
| 資産情報CSVアップロード権限 | 手入力資産情報の登録を行うためのCSVアップロード権限 |
| 顧客情報CSVアップロード権限 | 顧客情報の新規作成及び内容変更を行うためのCSVアップロード権限 |