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Q.ユーザーの一部がWealthForceの利用をやめたい場合の方法について教えてほしい
ユーザーの一部がWealthForceの利用をやめたい場合は、原則当該アカウントの削除が必要となります。
現在、アカウントの削除はお客様側で対応いただくことができないため、以下連絡先までアカウント削除をご依頼ください。
連絡先：WealthForceカスタマーサクセス担当（support@monoinv.com）
営業担当者を削除する場合には、当該営業アカウントと顧客との紐付けをなくす（＝削除予定の営業担当者が担当する顧客はゼロにする）必要がございます。そのため、当該顧客の営業担当者を他の営業担当者に変更するか、当該顧客情報を削除してください。なお、アカウント削除時点で、当該アカウントに紐づく顧客が存在する場合は、当社の方で顧客情報を削除いたします。あらかじめご了承ください。