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15.1.1 ToDoを追加する方法
Step1 顧客詳細画面から活動のタブを選択する
Step2 ToDoのタブをクリックする
Step3 「TODOを追加」をクリックすると、ToDo追加画面がポップアップ表示されます。
必要事項を入力し「登録」を押すと、お客様に紐づくToDoを追加できます。
| 入力項目 | 入力内容 |
|---|---|
| ①メモ欄 | ToDoの内容を入力 |
| ②締切日 | ToDoの期限を入力 |
| ③顧客名 | 顧客名は自動表示（変更不可） |
| ④実施者名 | ToDo遂行の担当者を選択 |
| ⑤入力者 | 入力者は自動表示（変更不可） |
| ⑥案件選択 | 紐付けたい案件がある場合は選択してください。 （「案件選択」から案件を選択することで、入力した内容は当該案件の「案件に関するメモ」に自動で転記されます。案件を紐付ける場合はこちらもご参照ください。） |
| ⑦添付 | ToDoに紐づく資料を添付可能 |
| ⑧登録 | 「登録」を押すとシステムへの登録が完了します。 |
ファイルの添付方法
WealthForceでは、お客さまに関連するファイルを、顧客詳細や案件カードなどに添付することができます。パソコンから添付する場合は2通りの方法がございます。
資料の添付方法
1.アップロードしたいファイルをドラッグアンドドロップする
活動履歴等の編集画面上へ添付したいファイルをドラッグすると以下のような画面になるのでドロップすると添付が完了します。
2.「添付」ボタンをクリックすると、アップロード画面が表示されますので、アップロードしたいファイルを選択してアップロードする。
複数ファイルを添付した際にアップロードできないことがあります。その際は以下FAQをご参照ください。
Q.顧客詳細画面からファイルを添付しようとしてもうまくアップロードできません。どうしてでしょうか？