logo
はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料

15.1.2 ToDoと案件を紐付ける方法

目次

Step1 ToDoリストへアクセスし、案件と紐づけたいToDoを選択

Step2 ToDoを追加または編集する画面の「案件選択」から紐づける案件を選択

ToDoと案件を紐付けることで、案件ごとのToDoに関する管理が効率化されます。

ToDoと案件を紐づけた場合、ToDo画面では以下のように表示されます。「案件名」をクリックすると案件メニューへ遷移し、該当の案件詳細を確認することが可能です。
unnamed (22)

Step1 ToDoリストへアクセスし、案件と紐づけたいToDoを選択

unnamed (23)

Step2 ToDoを追加または編集する画面の「案件選択」から紐づける案件を選択

ToDoと案件を紐づける場合は、ToDoを追加または編集する画面の「案件選択」からプルダウンで案件を選択してください。

ToDoを追加する方法ToDoを編集する方法
unnamed (24)

なお、ToDoに案件を紐づける場合、前もって案件を登録しておく必要があります。案件の登録については16.1.2案件を追加するをご確認ください。

案件の登録が出来ましたら、ToDo追加時に選択が可能となります。

操作ガイド

15.1.1ToDoを追加する方法

15.1.3追加したToDoを確認する

15.1.4ToDoを編集する

15.1.5ToDoを削除する

15.1.6ToDoを完了する

© MONO Investment,Inc