28 システム管理
WealthForceでは、ユーザーのアカウント情報やログインに関する設定、およびセキュリティ・内部統制に関わる設定を、安全に管理できるように仕組みを整えています。
アカウントの作成・削除、権限の設定、氏名や所属といった基本情報の変更は、すべて運営事務局が対応します。パスワードやメールアドレスの変更については、ユーザー自身で画面上から操作できます。
また、IPアドレス制限や活動履歴の編集・削除可能期間の設定など、セキュリティや内部統制に関わる設定については、お客様側では変更できない仕組みとし、当社が責任を持って管理しています。
このように、操作の内容や重要度に応じて対応方法を分けることで、誤操作や権限に関するトラブルを防ぎ、安心してシステムをご利用いただけます。
28.1 アカウントの作成・削除
アカウントの追加や削除は、利用者自身で行うことはできず、すべて運営事務局への依頼が必要です。
「26.1.1 アカウントを追加する」では、申請先や追加にあたってのルールを説明しています。「26.1.2 アカウントを削除する」では、削除時の顧客データの取り扱いや、準備事項、事務局の対応範囲について解説しています。
これらの手順を把握しておくことで、利用者の異動や退職といった状況にも柔軟かつ正確に対応でき、適切なユーザー管理が可能になります。
28.2 アカウントの情報と権限
アカウントに登録されている氏名や所属などの情報や、システム上で行える操作の範囲（権限）は、日常の運用に関わる基本的な項目です。
これらの内容はユーザー自身では変更できないため、すべて運営事務局への依頼が必要です。「26.2.1 アカウント情報を変更する」では、氏名や所属などの変更方法について説明しています。「26.2.2 アカウント権限を変更する」では、顧客管理や手数料機能、ライフプラン出力などの権限の種類と申請方法を紹介しています。
28.3 ログイン情報の設定と変更
ログインに使用するパスワードやメールアドレスは、セキュリティを保つうえで大切な情報です。これらの設定や変更は、ユーザー自身で操作できます。
「26.3.1 パスワードの設定・変更・再設定する」では、初回設定や定期的な変更方法、パスワードを忘れた場合の再設定手順について説明しています。「26.3.2 メールアドレスの設定・変更する」では、初回登録時の対応や、画面上での変更方法を紹介しています。
28.4 セキュリティ・内部統制に関する設定
WealthForceでは、セキュリティに関する設定として、不正アクセス防止を目的としたIPアドレス制限の設定が可能です。また、内部統制に関する設定として、業務記録の保全・コンプライアンス対応を目的とした活動履歴の編集・削除可能期間の設定にも対応しています。
なお、これらのセキュリティや内部統制に関わる重要な設定項目については、お客様側では直接変更できない仕組みを採用しています。これは、担当者様が意図せず設定を変更してしまうリスクや、権限を持つユーザーによる不適切な変更を防止するための措置です。
いずれの設定も、変更が必要な場合は当社サポート窓口（support@monoinv.com）までご依頼ください。ご依頼に基づき、当社にて設定作業を実施いたします。