26 システム管理
アカウント・ログイン管理は、WealthForceの利用ユーザーに関するアクセス権やログイン情報を適切に管理するための機能群です。
アカウントの新規作成・削除から、権限設定やログイン情報（パスワード／メールアドレス）の登録・変更・再設定までをカバーしており、運用管理の安全性と柔軟性を確保します。
ユーザー自身が変更可能な情報と、運営事務局への申請が必要な操作が明確に区分されているため、誤操作や権限逸脱を防ぎつつ、必要な設定変更を円滑に進められます。
26.1 アカウントの作成・削除
新たなアカウントの追加や、不要となったアカウントの削除は、利用者自身で行うことはできず、すべて運営事務局への依頼によって実施されます。
特にアカウント削除にあたっては、当該営業担当者が担当する顧客との紐付けを解除しておく必要があるなど、事前に行うべき準備も求められます。
「26.1.1 アカウントを追加する」では、アカウント追加のための申請先や運用ルールについて解説します。
また、「26.1.2 アカウントを削除する」では、削除時に必要となる顧客データの扱いや事前対応事項、事務局の対応範囲について紹介します。
こうした手順を理解することで、システム利用者の異動・退職などに柔軟かつ適切に対応することができ、ユーザー管理の正確性が保たれます。
26.2 アカウントの情報と権限
既存アカウントの属性情報や、操作可能な範囲を制御する「権限」の設定は、システムの安全な運用を支える重要な要素です。
情報や権限の変更については、ユーザー側で対応できる項目と、事務局への依頼が必要な項目が明確に区分されています。
「26.2.1 アカウント情報を変更する」では、氏名や所属などの基本情報の変更が必要な場合の依頼手順について解説します。
また、「26.2.2 アカウント権限を変更する」では、各種権限（顧客管理・手数料機能・ライフプラン出力等）の種類と内容、申請方法を紹介します。
こうしたルールを理解しておくことで、組織内の役割変更や業務範囲の見直しに応じた柔軟なアカウント管理が可能になります。
26.3 ログイン情報の設定と変更
ログインに必要なパスワードやメールアドレスは、セキュリティを確保するうえで重要な情報であり、ユーザー自身による適切な管理が求められます。
「26.3.1 パスワードの設定・変更・再設定する」では、初回設定から、定期的な変更方法、パスワード忘失時の再設定手順を解説しています。「26.3.2 メールアドレスの設定・変更する」では、初回のメールアドレス登録方法と、ユーザーが画面上で変更する際の具体的な操作手順を紹介します。
これらの管理方法を理解・習得することで、ユーザー各自がセキュアなログイン状態を維持することができます。