20 投資のコンシェルジュとの連携
WealthForceと投資のコンシェルジュを連携して利用できる機能とその活用方法をご説明します。
投資のコンシェルジュは、投資家がアドバイザーを検索して相談したり、保有資産を確認したりできるオンラインサービスです。WealthForceと連携することで、アドバイザー情報の公開や投資家からの相談受付を通じて、新たな見込み顧客との接点を作ることができます(20.2、20.3)。
また、既存・新規の顧客を投資のコンシェルジュの会員として招待し、WealthForce上の顧客情報と紐づけることができます(20.4)。会員登録が完了すると、チャットでのコミュニケーション、証券口座の連携による保有資産の自動取得、資産情報の共有・ポートフォリオの可視化など、継続的な関係構築に活用できる各種サービスをご利用いただけます(20.1.1)。
会員連携は口座連携のためだけの手続きではなく、口座連携を利用しない顧客に対しても、接点の拡大と継続的なフォローの基盤としてご活用いただけます。
20.1 投資のコンシェルジュとは
投資のコンシェルジュは、投資家がアドバイザーを検索して相談したり、ご自身の保有資産を確認したりできるオンラインサービスです。顧客が会員登録し、WealthForce上の顧客情報と紐づけることで、アドバイザーはWealthForce上からチャットや口座情報の取得などの会員サービスを利用できるようになります（連携方法は「20.4 投資のコンシェルジュへの招待・連携」をご参照ください）。投資のコンシェルジュ自体の操作方法（会員登録、画面の見方など）は、投資のコンシェルジュ ガイダンスをご参照ください。
操作ガイド
20.2 アドバイザー情報
アドバイザー情報は、投資家がアドバイザーの人柄や専門分野を知るための基本的な情報です。
適切にアドバイザー情報を登録・管理することで、投資家に安心感や信頼感を与え、相談のきっかけを作りやすくなります。専門性や対応可能エリア、プロフィールなどを明確に伝えることで、自分に合った顧客とのマッチング精度を高めることができます。
20.3 見込み顧客（投資家）からの相談対応
投資家からの相談を受け付けることで、新たなニーズを把握でき、面談につながる機会を逃さず対応できます。辞退も選択できるため、リソースに応じた柔軟な対応が可能で、無理なく見込み顧客との接点を維持できます。
20.4 投資のコンシェルジュへの招待・連携
顧客を投資のコンシェルジュの会員として招待することで、WealthForce上の顧客情報と投資のコンシェルジュのアカウントが紐づき、チャットによるコミュニケーション、保有資産情報の共有、証券口座等の連携といった各種サービスをご利用いただけるようになります。
会員登録は口座連携のためだけの手続きではありません。口座連携を利用しない顧客であっても、会員として連携することで、アドバイザーと顧客の接点を広げ、継続的なフォローに活用いただけます。
本セクションでは、顧客を会員として招待・連携する方法を、連携の起点となるパターン別にご説明します。