はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
28.3.1 パスワードの設定・変更・再設定する
概要
ログイン時に必要なパスワードは、初回ログイン時に設定いただきます。また任意のタイミングで変更できるほか、パスワードを忘れた場合の再設定も可能です。
パスワードポリシーに関しては「Q.WealthForceにおけるパスワードポリシーを教えてください」をご参照ください。
設定方法
1.1.1 初回ログインの手順に基づき、初回のパスワード設定を行ってください。
変更方法
パスワードの変更は設定画面から可能です。
Step 1.画面右上の設定ボタン(ギアマーク)を押し、設定画面に遷移する
Step 2.「アカウント設定」のタブをクリックしてください。
パスワードを変更する場合はパスワードポリシーに則り設定してください「英字大文字」「英字小文字」「数字」を組み合わせて8文字以上となります。パスワードポリシーについては関連FAQをご確認ください。
再設定方法
パスワードを忘れてログインできない場合は以下の手順でパスワードの再設定を行ってください。
Step1.ログイン画面を開く
ログイン画面左下の「パスワードを忘れた場合」をクリックしてください。
Step2.ログインIDを入力しアカウントパスワードを設定する
画面の指示に従い、ログインID(会社メールアドレス)を入力してください。
なお、ログイン画面のURLはお客様の所属する会社毎に異なります。
Step3 メールのリンクを確認する
会社のメールアドレス宛に、パスワード再設定に関するご案内メールが届きます。
本文中のリンクをクリックしてください。
Step4 アカウントパスワードの設定
画面の指示に従って、お客様ご自身のお好きなパスワードを設定してください。
Step5 ログイン
ログインIDと新しいパスワードを使って、ログインしてください。