Q.SBI証券に活動履歴が連携されていないのはなぜですか？
SBI証券に活動履歴が連携されない場合、連携条件を満たしていない、またはSBI証券側での反映が完了していない可能性があります。
まずは、以下の手順で状況をご確認ください。
■ 確認手順
1.CCS画面またはIFAポータルで表示されているかを確認してください
はじめに、SBI証券のCCS画面及びIFAポータルの「接触履歴」画面で、該当の活動履歴が表示されているかをご確認ください。
▽どちらか一方の画面にしか表示されていない場合
どちらか一方の画面にしか表示されていない場合、SBI証券側での反映処理に時間を要している、または調査が必要な可能性があります。
▽ 両方の画面に表示されていない場合
活動履歴がCCS画面にも表示されていない場合は、SBI証券との連携条件を満たしていない可能性があります。次項の連携条件をご確認ください。
2.SBI証券との連携条件を充足しているかをご確認ください。
(1)利用条件（ユーザー条件）
SBI証券との活動履歴連携は、以下の条件をすべて満たす場合に行われます。
- 過去にCCSを利用したことがあること
- SBI証券のIFAポータルからCCSへSSO（シングルサインオン）を行ったことがあること
(2)活動履歴の登録条件
以下の条件をすべて満たす活動履歴のみ、SBI証券へ自動連携されます。
①顧客情報にSBI証券の口座情報が登録されていること
お客様情報の「運用情報」タブにて、以下が正しく登録されている必要があります。
②活動履歴入力時の設定が正しいこと
活動履歴入力時に、以下の設定が必要です。
- 案件タイプ：証券
- 証券会社：SBI
条件を満たしている場合、入力画面下部に「SBI証券に自動連携されます」というメッセージが表示されます。
③顧客ごとの活動履歴連携設定がONになっていること
顧客単位での活動履歴連携設定がONになっていない場合、条件を満たしていても連携は行われません。
■ 補足
CCS画面では活動履歴が確認できるにもかかわらず、IFAポータルの「接触履歴」画面に表示されない場合は、SBI証券側での調査が必要となる可能性があります。
その際は、該当の顧客および活動履歴の内容を添えて、サポートまでお問い合わせください。