はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
Q.活動履歴の変更履歴はどこで確認できますか？
グローバルメニューの活動履歴一覧画面、または、顧客詳細画面の活動履歴タブよりご確認いただけます。
【画面操作】
Step1 入力者名の横のアイコンをクリックする
活動履歴を更新した入力者の履歴一覧をご確認いただけます。
Step2 変更履歴を確認する
活動履歴を更新した入力者の履歴一覧をご確認いただけます。
