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14.2.2 活動履歴の検索方法
画面操作
活動履歴メニューの「条件フィルター」をクリックすると、活動履歴の入力項目を指定して、活動履歴を検索できます。複数の条件を指定した検索も可能です。また、権限に応じてご自身以外の活動履歴も検索対象にすることができます。
検索可能項目
活動履歴において検索条件として指定できる項目は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①顧客名 | 顧客名を入力またはプルダウンより選択 複数選択が可能 |
| ②活動日 | 手入力またはカレンダーより任意の期間を設定 |
| ③更新日 | 手入力またはカレンダーより任意の期間を設定 |
| ④対応手段 | プルダウンより複数選択が可能 電話（架電/受電） ,メール（送信/受信）,訪問 , 郵便 , 来店 , その他 |
| ⑤活動タイプ | プルダウンより選択 証券, 生保, 損保, 不動産, 税金, 相続, 事業承継, その他 |
| ⑥目的 | プルダウンより複数選択が可能 初回対応, ヒアリング, フォロー, 案件提案, 検討, 口座開設 入金, 受注, 約定連絡, 契約, 定期面談, 苦情対応, その他 |
| ⑦入力者名 | 活動履歴の入力者を検索する際に利用。プルダウンより複数名の選択が可能 |
| ⑧TODO/案件 | TODOや案件に紐づけられている活動履歴が検索対象 複数選択可（複数選択した場合はAND検索となります） |
| ⑨リクエスト/クレーム | リクエストやクレームのフラグがついているものが検索対象 複数選択可（複数選択した場合はAND検索となります） |
| ⑩対応ステータス | プルダウンより複数選択が可能（複数選択した場合はAND検索となります） |
| ⑪活動内容 | 活動内容に含まれている任意の検索ワードで検索可能 |
金融機関を指定して検索する方法
活動履歴を検索する際に、証券会社や保険会社などの「金融機関名」を指定したい場合は、まず「活動タイプ」の選択が必要です。
-
活動タイプを選択
検索条件で「活動タイプ」から「証券」「生保」「損保」のいずれかを選択してください。 -
金融機関名の入力欄が表示されます
対象の活動タイプを選ぶと、そのすぐ横に「金融機関名」の入力欄が自動的に表示されます。
この手順により、該当する金融機関に関連した活動履歴を絞り込むことができます。
