はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
14.3.4 テンプレートの削除方法
目次
削除方法
Step1.テンプレート管理画面からゴミ箱アイコンをクリック
テンプレート管理画面にアクセスし、ゴミ箱アイコンをクリックしてください。
Step2.ポップアップから「削除する」をクリック
「削除する」を押すと、テンプレートを削除できます。一度削除したデータは復旧できませんので、ご注意ください。
