logo
はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料

14.3.1 テンプレートの追加方法

目次

画面操作(テンプレート管理メニューから追加する)

画面操作(活動履歴追加時にテンプレートを追加する)

画面操作(ToDo完了時にテンプレートを追加する)

添付可能なファイルの種類(拡張子)

画面操作(テンプレート管理メニューから追加する)

Step1.活動履歴をクリックする

画像33

Step2.「テンプレート管理」をクリックする

14.3.1_2

Step3.「テンプレート新規作成」をクリックする

14.3.1 テンプレート管理

Step4.テンプレートを追加する

14.3.1_4

必要事項を入力し「作成する」を押すと、テンプレートを追加できます。

項目名内容
タイトルテンプレートのタイトルを記入できます。
活動内容テンプレートの活動内容を自由に記入できます。

■ テンプレートの参考様式を当社でご用意しております。以下FAQをご確認ください。 Q. 活動履歴テンプレートとして活用できそうな文章の雛形などはありますか?

画面操作(活動履歴追加時にテンプレートを追加する)

登録内容からテンプレートを作成」のチェックボックスをクリックする

活動内容に記入した内容がテンプレートの活動内容の項目に反映されます。また、テンプレートのタイトルは自動的に確定するので、変更する場合は、テンプレートを編集してください。(活動履歴を追加する方法もご参照ください。) 画像34

画面操作(ToDo完了時にテンプレートを追加する)

「登録内容からテンプレートを作成」チェックをいれ、「TODOを完了する」をクリック

活動内容に記入した内容がテンプレートの活動内容の項目に反映されます。また、テンプレートのタイトルは自動的に確定するので、変更する場合は、テンプレートを編集してください。(ToDoを完了する方法もご参照ください。)

画像32

添付可能なファイルの種類(拡張子)

添付可能なファイルの種類は以下の通りです。 以下に記載のないファイルはアップロードすることができません(「許可されていない拡張子です。: ファイル名」と表示されます)。

区分ファイルの種類(拡張子)
文書・テキストファイルpdf, txt, csv, tsv, rtf
画像ファイルpng, jpg, jpeg, gif, svg, heic, tiff, tif
動画ファイルmp4, mov, webm
音声ファイルmp3, wav, m4a, aac, ogg, flac
Microsoft Officeファイルxls, xlsx, xlsm, doc, docx, docm, ppt, pptx, pptm
iWorkファイルnumbers, pages, key

操作ガイド

14.3.2テンプレートの管理方法

14.3.3テンプレートの編集方法

14.3.4テンプレートの削除方法

© MONO Investment,Inc