9 保有資産分析
WealthForceに登録した資産を元に、インカムゲインや運用パフォーマンスのシミュレーションや、リスク・リターンの多角的な分析をご提供します。
9.1 インカムゲインシミュレーションの利用方法
インカムゲインシミュレーション機能では連携資産を登録しているお客様に関して、お客様の保有資産に基づいて、インカムゲインの将来的な見込みをグラフで可視化します。
インカムゲインシミュレーションのシミュレーション結果を画面上で拡大表示したり、印刷、画像としてダウンロードすること等も可能です。
本機能では、「投資信託分配金」「株式配当金」「債券利金」「債券償還金」をインカムゲインとして表示しております。なお、債券償還金はインカムゲインに含めないことが一般的ですが、本シミュレーションでは、債券償還金もインカムゲインに含めております。詳しい解説についてはよく使われる用語集/インカムゲインをご覧ください。
シミュレーション上で利用しているデータの算出方法は「インカムゲインのシミュレーションの元データについて」をご参照ください。
9.2 将来シミュレーションを利用する
将来シミュレーション機能では、口座連携もしくは資産手入力機能で現状の保有資産を登録しているお客様に関して、現状の保有資産のリスク・リターンをもとに運用成績をシミュレーションし、保有資産が元本割れする確率や、リスク・リターンの中央値などを簡単に確認いただけます。また、好調なケースや不調なケースなど、シミュレーションのパターンも柔軟に設定することが可能です。
将来シミュレーションのシミュレーション結果を画面上で拡大表示したり、印刷、画像としてダウンロードすること等も可能です。
9.3 効率的フロンティアを利用する
本機能では、証券口座連携もしくは資産手入力機能で現状の保有資産を登録しているお客様に関して、保有資産に関する効率的フロンティアを表示します。保有資産全体及びアセットクラスごとのリスク・リターンと効率的フロンティアと比較することで、現状の運用の効率性を多角的に把握することが可能になります。
効率的フロンティアのシミュレーション結果を画面上で拡大表示したり、印刷、画像としてダウンロードすること等も可能です。