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9.1.1 インカムゲインシミュレーション画面の見方
画面の見方
Step1. 顧客詳細画面より保有資産分析タブを選択する
Step2. インカムゲインシミュレーション画面が表示される
保有資産から得られるインカムゲインシミュレーションをグラフで表示し、インカムゲインの明細一覧は画面下部でご確認いただけます。
シミュレーションの表示期間・表示対象を変更する
以下の通り、画面上のボタンをクリックすることで、シミュレーションの表示期間や、インカムゲインの表示対象を変更できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①表示期間 | グラフの表示期間を「半年」「1年」「2年」から選択できます。 |
| ②インカムゲインの種類 | インカムゲインの種類をクリックすることで、項目ごとに表示/非表示を指定できます。 |
| ③表示期間 | 表示期間を手入力またはカレンダーより指定できます。 |
| ④表示方法 | 年表示/月表示で切替えられます。 |
| ⑤表示期間 | 左右についているつまみを動かすことで表示期間を変更できます。 |
| ⑥印刷、ダウンロード | クリックすると印刷、ダウンロードのメニューが展開します。 印刷、ダウンロードの方法についてはこちらの記事をご参照ください。 |
銘柄ごと・年月ごとにインカムゲインの金額を確認する
銘柄ごと・年月ごとのインカムゲインの金額を表形式で確認できます。表示期間は、上部のグラフで設定した期間に準じます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①資産詳細 | 株式配当金、債券償還金、債券利金、投資信託分配金のそれぞれの合計値が表示されます。 |
| ②詳細表示 | それぞれのインカムゲイン右横の▼マークをクリックするとそれぞれに該当する銘柄名と通貨が表示されます。 |
| ③年月 | 年月ごとのインカムゲインが表示されます。表の一番下にスクロールいただくと、その年月におけるインカムゲインの合計金額もご確認いただけます。 |
インカムゲインシミュレーションの元データについて
| 投資信託分配金 | |
|---|---|
| 金額 | 直近1年の分配金実績を基に、その分配金実績額が永続する前提で算出しています。 |
| 分配月 | 直近1年の分配金実績から予想した分配月をもとに算出しています。 |
| 株式配当金 | |
|---|---|
| 金額 | 予想配当及び、直近1年の配当金実績を基に算出しています。 予想配当が取得できる銘柄については直近の予想配当が永続する前提で算出しています。 予想配当が取得できない銘柄については直近1年の配当金実績が永続する前提で計算しています。尚、記念配当等一時的に実施される配当については除外しています。 上場一年未満の銘柄で且つ予想配当が発表されていない銘柄については配当金が0として計算されます |
| 配当月 | 直近3年の配当金実績から予想した配当回数、配当月を元に算出しています。 |
| 債券利金 | |
|---|---|
| 金額 | 債券の額面金額×クーポンレート÷利払回数 尚、変動利付債や物価連動債のクーポンレートについては直近のクーポンレートが償還まで続く前提で計算しています。 |
| 利払月 | 各社債ごとの利払月をもとに算出しています。 コーラブル債の場合は、次回コール日までの利金を表示しています。 |
| 債券償還金 | |
|---|---|
| 金額 | 債券の額面金額をもとに算出しています。 |
| 償還月 | 各社債の償還日をもとに算出しています。 コーラブル債の場合は、次回コール日をもとに算出しています。 |
| 信託受益権配当金 | |
|---|---|
| 金額 | 銘柄ごとに設定された、配当利回りを基に 保有金額×配当利回り÷利払回数で計算されます。 |
| 配当月 | 各銘柄ごとに設定された配当月を基に計算されます。 |
| ラップ分配金 | |
|---|---|
| 金額 | 銘柄（ラップ商品）ごとに設定された、分配金利回りを基に 保有金額×分配金利回り÷利払回数で計算されます。 |
| 分配月 | 各銘柄ごとに設定された分配月を基に計算されます。 |
外国通貨建て銘柄については現地通貨建ての各種インカムゲインを算出した後に直近の為替レートを乗じて円建ての金額に換算して表示しています。