はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
Q.Q.将来シミュレーションのリスク・リターンはどのように計算されていますか?
将来シミュレーションでは、ポートフォリオ内の現金および現金同等物を除いた資産をベースに、期待リターンとリスクを算出しています。
シミュレーションでは、こうした資産を20年間運用した場合の中央値(最も起こりやすいケース)を表示しており、併せて、確率的に上位(好調)・下位(不調)のケースも参考として表示されます。
WealthForceでは、各アセットを100種類以上に細分化し、それぞれについてヒストリカルデータに基づいて期待リターンとリスクを計算しています(いずれも現金等を除外したベースで算出)。
将来シミュレーションの詳細な分析手法については、WealthForceの分析に関するご参考資料をご参照ください。