logo
はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料

10.3.1 作成済みリストの更新方法

目次

画面操作(銘柄追加)

画面操作(銘柄削除)

画面操作(銘柄追加)

Step1.「債券リスト一覧を見る」をクリックする

画面右上の「債券リスト一覧を見る」をクリックすると債券リスト一覧の画面へ遷移します。
image1

Step2.編集したいリストの「詳細を見る」をクリックする

「詳細を見る」をクリックすると選択したリストに登録した明細のみを表示することができます。
image11

Step3.債券を追加する

「債券分析一覧に戻る」をクリックすると、債券一覧画面が表示されます。「10.1.1. リストの作成方法 Step3.分析したい債権を追加する」をご参照いただき、債券を追加いただけます。
image30

Step4.リストを更新/新規で保存するをクリックする

リスト編集後に、「リストを更新」をクリックいただくことで、既存のリストを編集いただけます。また「新規で保存」をクリックいただくと、新たなリストとして保存いただけます。
image21

画面操作(銘柄削除)

Step1.「債券リスト一覧を見る」をクリックする

画面右上の「債券リスト一覧を見る」をクリックすると債券リスト一覧の画面へ遷移します。
image1

Step2.編集したいリストの「詳細を見る」をクリックする

「詳細を見る」をクリックすると選択したリストに登録した明細のみを表示することができます。
image11

Step3.債券を削除する

削除したい債券を横にある×アイコンをクリックいただくことで、債券を削除できます。
image22

Step4.リストを更新/新規で保存するをクリックする

リスト編集後に、「リストを更新」をクリックいただくことで、既存のリストを編集いただけます。また「新規で保存」をクリックいただくと、新たなリストとして保存いただけます。
image21

操作ガイド

10.3.2作成済みリストの複製方法

10.3.3作成済みリストの削除方法

© MONO Investment,Inc