10.1.2 リストのマスターテンプレート作成

概要

CSVアップロード機能を使って、債券分析リストのマスターテンプレートを作成できます。

このマスターテンプレートを作成すると、自社で取り扱う債券をリスト化し、一元管理できます。作成したマスターリストは、CSVファイルを通じてのみ追加・修正が可能です。ただし、CSVで作成したリストを複製すれば、画面上で用途に応じた編集ができるようになります。

管理者がCSVでマスターテンプレートを作成し、各担当者はそのリストを活用しながら、独自の項目を追加できます。

画面操作

Step1.（初回のみ）連携用Excelファイルをコピーまたはダウンロード

Excelファイルの【お客様共有用】債券分析リストマスターテンプレート作成シートをダウンロードして作成してください。

Step2.必要事項を入力する

対象リストNo.はプルダウンより選択してください。

入力が終わりましたら、画面左上の「CSVダウンロード」をクリックしてください。

Step3.CSV取り込み画面へアクセス

インポート用のファイルが作成できましたら、画面左のメニューより「CSV取込み」を選択してください。

Step4.インポートファイルの選択

アップロード画面が表示されますのでアップロードするファイルの選択でテンプレート登録→債券分析→マスターリストを選択し、「アップロード」をクリックすると、アップロードするファイルを選択できます。

Step5.インポートの実行

アップロード内容の確認画面が表示されますので、ご確認いただき「このファイルを読み込む」をクリックしてください。最後に「アップロード実行」をクリックしていただくことで取り込みが完了します。

マクロが有効になっていない場合

エクスプローラーを開き、ファイルを保存したフォルダーを開きます。

「【お客様共有用】債券分析リストマスターテンプレート作成シート」を右クリックしてプロパティを開いてください。セキュリティの「許可する」にチェックを入れることでマクロが使用できます。