logo
はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能権限設定システム管理参考資料

Q.カレンダーに登録したスケジュールはどこで確認できますか?

スケジュールは、カレンダー画面の該当日時の欄に表示されます。予定・ToDo・活動履歴などの表示は、左側のカテゴリから切り替え可能です。非表示になっている場合は、該当項目のチェックが外れていないかをご確認ください。 16.3.1 画面操作

詳細は「16.3 スケジュールの表示と確認」をご参照ください。

操作ガイド

16.3.1表示項目の切り替え方法

16.3.2表示形式と期間の変更方法

© MONO Investment,Inc