はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能権限設定システム管理その他設定参考資料
16.3.1 表示項目の切り替え方法
概要
カレンダー上で予定・活動履歴・ToDoの表示/非表示等を切り替えることができます。必要な情報だけを選択的に表示できるため、業務に応じた見やすい画面を保てます。
画面操作
カレンダー上で予定・活動履歴・ToDoの表示/非表示は、画面左側にあるカテゴリの項目をクリックすることで切り替えられます。チェックが入っている場合はカレンダーに表示され、チェックを外すと非表示になります。
表示項目について
活動履歴
設定した日時のカレンダー上に表示されます。
予定
設定した日時のカレンダー上に表示されます。
TODO
設定した日の上部に表示されます。
複数の予定が重なる場合の表示方法
同日の同時刻に複数の予定がある場合は、赤枠内の用に横並びで表示されます。
操作ガイド