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16 案件管理
案件管理機能は、カンバンビューによる視覚的な管理を可能にし、案件の進捗状況を一目で把握できる仕組みです。案件確度と案件進捗の2つの軸を活用することで、営業の優先順位を明確にし、戦略的な案件管理が実現できます。
また、ドラッグ&ドロップによるステータス変更や活動履歴との連携機能により、案件の動きをスムーズに管理することができます。
16.1 案件管理の基本操作
案件管理機能では、新規案件の追加や編集、削除、詳細の確認が可能です。カンバンビューにより、直感的に操作できます。案件確度や案件進捗を適切に設定することで、営業の優先順位を明確にし、効率的な管理ができます。
16.2 案件の進捗管理・検索
カンバンビューを活用し、案件の進捗状況をドラッグ＆ドロップで簡単に更新できます。案件確度と進捗が連動するため、一貫した管理が可能です。
また、検索・フィルタリング機能を使えば、確度や進捗、担当者、成約時期などで案件を絞り込めるため、営業活動をより効率的に進めることができます。