はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
Q.案件を追加するにはどうすればよいですか?
案件を追加する方法について、以下の手順をご確認ください。
【手順】
- 「カードを追加」ボタンをクリックし、案件名を入力して「カードを追加」ボタンをクリックします。
- 作成したカードをクリックします。
- 各項目をクリックすると、案件に関する情報を入力できます。また、入力した情報は自動で保存されます。
入力できる項目について、詳しくは入力項目一覧をご確認ください。
ご参照:16.1.2 案件の追加方法