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Q.進捗管理を効率化するには、どのように使えばよいですか？
カンバンビューを活用することで、直感的かつ効率的に進捗管理ができます。以下のポイントを参考にしてください。
- ドラッグ&ドロップでのステータス更新
案件カードをドラッグ&ドロップすることで、ステータスを簡単に更新でき、視覚的に進行状況を把握しやすくなります。
各ステータスについて詳しくは「案件確度と案件進捗とは」をご参照ください。 - フィルタリング機能で案件を整理
フィルタリング機能を使用して、特定の条件に合致する案件だけを表示することができます。これにより、必要な情報に素早くアクセスできます。
【手順】
案件画面、右上にある「全体フィルタ」をクリックします。
フィルタリング項目が表示されますので、設定を行い「フィルタリング」をクリックします。
フィルタリングできる項目について詳しくは「検索可能項目」をご参照ください。
