はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
Q.WealthForceに添付可能なファイルの種類を教えて欲しい
WealthForceに添付可能なファイルの種類は以下の通りです。
以下に記載のないファイルはアップロードすることができません（「許可されていない拡張子です。: ファイル名」と表示されます）。
| 区分 | ファイルの種類（拡張子） |
|---|---|
| 文書・テキストファイル | pdf, txt, csv, tsv, rtf |
| 画像ファイル | png, jpg, jpeg, gif, svg, heic, tiff, tif |
| 動画ファイル | mp4, mov, webm |
| 音声ファイル | mp3, wav, m4a, aac, ogg, flac |
| Microsoft Officeファイル | xls, xlsx, xlsm, doc, docx, docm, ppt, pptx, pptm |
| iWork関連ファイル | numbers, pages, key |