17.1.1 案件の入力項目

入力項目一覧

案件情報を入力するページは「カード」と呼ばれています。各カードでは、入力したい項目をクリックすると、案件に関する情報を直接入力することができます。入力された情報は自動的に保存されますので、手動で保存する必要はありません。

添付可能なファイルの種類（拡張子）

添付可能なファイルの種類は以下の通りです。 以下に記載のないファイルはアップロードすることができません（「許可されていない拡張子です。: ファイル名」と表示されます）。

案件確度と案件進捗とは

案件確度

成約の見込みがどの程度あるのかを示す指標です。案件の重要度や優先順位を把握し、成約に向けた戦略を立てる際に活用できます。
案件確度は、一般的に以下のようなカテゴリに分類されます。

• 手数料収受（成約済みで手数料を受領済み）
• 案件確定（成約が確定しているが、手数料は未受領）
• 案件ステータスA（成約確度90%以上）
• 案件ステータスB（成約確度70%以上）
• 案件ステータスC（成約確度50%以上）
• 案件ステータスD（成約確度50%未満）
• 失注（案件が失注し、成約に至らなかった）

案件進捗

営業プロセスにおける案件の現在の状況を示します。案件がどの段階にあるのかを管理し、適切なアクションを取るために活用できます。
進捗の主なステータスは以下の通りです。

• 手数料収受（成約済み、かつ手数料を受領済み）
• 手続き待ち（成約は決まっているが、手続きが未完了）
• 提案済み（顧客に提案を行った段階）
• ヒアリング済み（顧客の要望を把握し、提案準備をしている状態）
• 見込み案件（商談が進行中で、提案準備をしている状態）
• 失注（案件が成約に至らなかった）

案件確度と案件進捗の連動関係

案件画面の上部「案件確度 / 案件進捗」ボタンで表示を切り替えることができます。 カードを追加すると、案件確度 / 案件進捗どちらにもカードが追加されます。カードの位置は、下図のように連動します。 例えば、案件確度で「案件ステータスD」に作成したカードは、案件進捗では「見込み案件」に表示されます。 案件進捗で「手続き待ち」にカードを移動させると、案件確度では「案件確定」に自動で移動します。