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17.1.3 案件の確認方法
概要
案件画面では、ご自身の顧客管理権限に基づいて表示される案件を確認できます。
閲覧可能な案件を把握し、必要に応じて詳細情報を確認することで、案件対応の優先順位をつけやすくなります。
グローバルメニューでの確認方法
STEP1 案件画面を開く
左側のアイコンにカーソルを合わせるとメニューが表示されますので（①）、「案件」をクリックします（②）。
STEP2 カードを開く
確認したい案件のカードをクリックします。
もし、カードが表示されない場合、画面右上にある「全体フィルタ」でフィルタリングされていないかをご確認ください。
STEP3 カードを確認
顧客詳細画面での確認方法
STEP1 顧客画面を開く
左側のアイコンにカーソルを合わせるとメニューが表示されますので（①）、「顧客」をクリックします（②）。
STEP2 顧客詳細画面を開く
案件を確認したいお客様の「顧客名」をクリックします。
STEP3 案件一覧を開く
顧客詳細画面の上部メニューから「手数料・案件 > 案件」を選択し、確認したい案件の「詳細を見る」ボタンを押します。
STEP4 カードを確認
閲覧できる案件の範囲
案件画面に表示される案件は、以下のいずれかの条件に該当するものです。
| 条件 | 説明 |
|---|---|
| 担当者未設定または自分が担当 | 案件の担当者が設定されていない場合、または自分自身が担当者として設定されている案件を閲覧できます。 |
| 同一グループのアドバイザーが担当 | 自分が所属するグループに属するアドバイザーが担当している案件を閲覧できます。 |
| 顧客管理権限の管理対象範囲内 | 自分に付与されている顧客管理権限の管理対象に含まれるアドバイザーが担当している案件を閲覧できます。 |
※顧客管理権限の詳細については、「27.4 案件管理権限」をご参照ください。