Q.案件の検索機能を活用するにはどうすればよいですか？

フィルタリング機能を利用すると条件に該当する案件のみが表示され、該当しない案件は非表示となり、検索機能として活用できます。

フィルタリングを利用するには、以下の手順をご確認ください。


【手順】

1. 案件画面、右上にある「全体フィルタ」をクリックします。
2. フィルタリング項目が表示されますので、案件確度・進捗・担当者・顧客などの条件を設定して「フィルタリング」をクリックします。フィルタリングできる項目について詳しくは「検索可能項目」をご参照ください。

ご参照：フィルタリング機能