はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
16.2.1 案件の進捗管理
案件進捗/案件確度の切替
案件画面の上部「案件確度 / 案件進捗」ボタンで表示を切り替えることができます。
詳しくは「案件確度と案件進捗とは」をご確認ください。
ドラッグ&ドロップによるステータス変更
カードをドラッグ&ドロップすることで、案件のステータスを変更することができます。
