はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
16.2.2 案件の検索
フィルタリング機能
概要
フィルタリング機能を利用すると条件に該当する案件のみが表示され、該当しない案件は非表示となります。
画面操作（フィルタリング設定）
STEP1 全体フィルタをクリック
案件画面、右上にある「全体フィルタ」をクリックします。
STEP2 フィルタリングを設定
フィルタリング項目が表示されますので、設定を行い「フィルタリング」をクリックします。
画面操作（フィルタリング解除）
STEP1 全体フィルタをクリック
案件画面、右上にある「全体フィルタ」をクリックします。
※何らかの条件でフィルタリングが適用されている場合、全体フィルタのアイコンに「⚫︎」マークが表示されます。
STEP2 フィルタリングを解除
「フィルタ解除」をクリックします。
検索可能項目
フィルタリング項目は以下の通りです。
検索時に複数の条件を設定すると、設定したすべての条件を満たす結果が表示されます（AND検索）。一方、同じ項目内で複数の条件を選択すると、そのいずれかを満たす結果が表示されます（OR検索）。
| 項目名 | 案件確度 | 案件推進 |
|---|---|---|
| ①収益 | 任意の数字を入力 | 左記の通り |
| ②案件進捗 / 案件推進 | プルダウンより選択（複数選択可） ・手数料収受・手続き待ち ・提案済み ・ヒアリング済み ・見込み案件 ・失注 | プルダウンより選択（複数選択可） ・手数料収受 ・案件確定 ・案件ステータスA ・案件ステータスB ・案件ステータスC ・案件ステータスD ・失注 |
| ③担当者 | 案件の担当者をプルダウンより選択（複数選択可） | 左記の通り |
| ④顧客 | 顧客をプルダウンより選択（複数選択可） | 左記の通り |
| ⑤案件タイプ | プルダウンより選択（複数選択可） ・証券 ・生保 ・損保 ・不動産 ・税金 ・相続 ・事業承継 ・その他 | 左記の通り |
| ⑥成約時期 | 案件の成約時期を入力またはカレンダーより選択 | 左記の通り |
| ⑦フィルタリング | 設定した条件を適用する際にクリック | 左記の通り |
| ⑧フィルタ解除 | 設定したフィルタを解除する際にクリック | 左記の通り |
ソート機能
概要
ステータス内の案件を、さまざまな基準で並び替えることができます。例えば、案件の収益や担当者名順など、用途に応じた並び替えが可能です。
画面操作
STEP1 ソートアイコンをクリック
案件確度 / 案件進捗内にあるステータス右上のアイコンをクリックします。
STEP2 ソートを設定する
ソート項目が一覧で表示されます。現在選択されているソート条件には青いハイライトが表示されます。別のソート条件に変更したい場合は、目的に合った項目をクリックしてください。
フィルタリング項目
案件リストは以下の項目でソートが可能です。
「収益」「担当者」「時期」「顧客名」「入力日」「更新日」
それぞれの項目について、降順または昇順を選択して並び替えができます。