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19 メッセージ機能
WealthForceのメッセージ機能は、アドバイザーが担当する投資家（＝投資のコンシェルジュを利用中の顧客）と、システム上でチャット形式のやり取りができる機能です。メールや電話を介さずに迅速な対応が可能となり、やり取りの履歴も一元管理されます。ファイル共有や面談調整もチャット上で完結するため、業務の効率化と顧客対応の質の向上に貢献します。
19.1 メッセージ機能の基本操作
メッセージは顧客のログイン直後の画面からすぐに送受信でき、ちょっとした質問やフォロー対応にも即座に対応できます。履歴が画面上に一覧で表示されるため過去の対応を容易に振り返ることができ、テンプレートやファイル添付の活用により情報伝達のばらつきや手間も軽減されます。日常的なコミュニケーションの質とスピードを両立する手段として機能します。
19.2 メッセージテンプレート
メッセージテンプレート機能は、アドバイザーがよく使う定型文や案内文をあらかじめ登録・活用できる機能です。定型メッセージをすばやく呼び出せることで、返信対応のスピードと正確性が向上し、やり取りのばらつきを防ぎながら、誰でも均質な対応を行うことが可能になります。資料送付や定期連絡など、反復的な業務の効率化にもつながります。