Q.定期的な面談案内や資料送付を効率化するには、どのようにメッセージ機能を使えばよいですか？

よく使う案内文はメッセージテンプレートとして登録しておくと、顧客ごとに何度も同じ内容を入力する手間が省けます。面談日程の案内やリマインダー、投資レポート送付など、繰り返し行うコミュニケーションにはテンプレート活用が非常に有効です。

• 登録したテンプレートの利用方法 メッセージ入力欄の右にあるアイコンをクリックすると、「テンプレート選択」が表示されます。プルダウンより選択すると、テンプレートが入力されます。