はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
Q.テンプレートに添付できるファイルの容量や数に制限はありますか?
はい、制限があります。
テンプレートには、一度に最大10個までのファイルを添付できます。
また、1回のアップロードで添付できるファイル全体の合計サイズは30MB以内です。
たとえば1つのファイルだけを添付する場合、そのファイルのサイズは30MB以内である必要があります。
複数のファイルを添付する場合は、それらすべてを合わせた容量が30MBを超えないようにしてください。