logo
はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能権限設定システム管理参考資料

19.2.2 テンプレートの確認方法

目次

概要

画面操作

概要

登録済みのテンプレートを一覧で確認できることで、どのテンプレートが使われているかを把握しやすくなり、的確なメッセージ活用をサポートします。

画面操作

設定画面を開く

画面右上のギアマークをクリックすると設定画面が開かれるので「テンプレート管理」タブの「メッセージ」タブをクリックしてください。 登録したテンプレートはこちらの画面で一覧で確認できます。 18.2.1 1

操作ガイド

19.2.1テンプレートの追加方法

19.2.3テンプレートの編集方法

19.2.4テンプレートの削除方法

© MONO Investment,Inc