23.10.1 CSVデータの作成方法

CSVデータの作成方法

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただきアドバイザー情報の「アドバイザー情報（更新）」のファイルを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.WealthForceからレポートをダウンロード

レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。

• IFAマスタ（データ加工用>アドバイザー関連>IFAマスタ）

Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け

2でダウンロードした「IFAマスタ」レポートを「【貼付】IFAマスタ」に貼り付けてください。

Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下

「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。

Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する

「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。

Step6.CSVファイルをダウンロード

「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。 ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。

許可を求められた場合の対応方法

初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、以下の操作を行い実行の許可を設定してください。

1.承認が必要に「続行」をクリックする

2.作業を実施するGoogleアカウントをクリックする

3.詳細を選択する

4.無題のプロジェクト（安全ではないページ）に移動を選択する

5.許可をクリックする

6.再度「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下する