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23.10.2 CSVデータのアップロード方法
目次
アップロード方法
Step1.CSV取込みメニューにアクセス
Step2.更新項目の選択
「データカスタマイズ」→「アドバイザー情報」を選択し、再度「アドバイザー情報」を指定してください。
Step3.CSVファイルをアップロード
「アップロード」ボタンをクリックし、先ほど出力したCSVファイルを選択します。
Step4.ファイルの内容を確認
内容確認画面が表示されますので、「このファイルを読み込む」をクリックして進めます。
Step5.アップロードの実行
最後に「アップロード実行」をクリックし、処理が完了するのを待ちます。正しく反映されているかを顧客管理画面でご確認ください。
