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22.3.2 CSVアップロード方法
新規顧客作成（個人）
Step1.CSV取込みメニューにアクセス
Step2.アップロードするファイルの種類を選択
アップロードするファイルの選択で「顧客情報新規登録」を選択してください。
次に「個人顧客」を選択してください。
Step3.CSVファイルの選択
「アップロード」をクリックし、作成したCSVファイルを選択します。
Step4.内容の確認
アップロード内容の確認画面が表示されますので、ご確認いただき「このファイルを読み込む」をクリックしてください。
Step5.アップロードの実行
問題がなければ「アップロード実行」をクリックします。完了後、顧客一覧画面にて情報が追加されたことをご確認ください。
新規顧客作成（法人）
Step1.CSV取込みメニューにアクセス
Step2. CSV取込みメニューにてアップロードするファイルを選択
アップロードするファイルの選択で「顧客情報新規登録」を選択してください。
次に「法人顧客」を選択してください。
Step3. CSVファイルの選択
「アップロード」をクリックし、作成したCSVファイルを選択します。
Step4.内容の確認
アップロード内容の確認画面が表示されますので、ご確認いただき「このファイルを読み込む」をクリックしてください。
Step5.アップロードの実行
問題がなければ「アップロード実行」をクリックします。完了後、顧客一覧画面にて情報が追加されたことをご確認ください。
既存顧客更新（個人）
Step1.CSV取込みメニューにアクセス
Step2.更新項目の選択
CSV取込み画面から、顧客情報更新→楽天証券→個人顧客を選択してください。
Step3.CSVファイルをアップロード
アップロードボタンからCSVファイルを選択します。
Step4.ファイルの内容を確認
「このファイルを読み込む」をクリックします。
Step5.アップロードの実行
最後に「アップロード実行」をクリックし、処理が完了するのを待ちます。正しく反映されているかを顧客管理画面でご確認ください。
既存顧客更新（法人）
Step1.CSV取込みメニューにアクセス
Step2.更新項目の選択
CSV取込み画面から、顧客情報更新→楽天証券→法人顧客を選択してください。
Step3.CSVファイルをアップロード
アップロードボタンからCSVファイルを選択します。
Step4.ファイルの内容を確認
「このファイルを読み込む」をクリックします。
Step5.アップロードの実行
最後に「アップロード実行」をクリックし、処理が完了するのを待ちます。正しく反映されているかを顧客管理画面でご確認ください。