22.4.1 CSVデータの作成方法（SBI証券）

新規顧客作成（個人）

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき【お客様配布用】SBI証券顧客情報新規作成用を、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.SBI証券から顧客ファイルをダウンロード

SBI証券のシステムから、顧客情報ファイルをダウンロードしてください。

Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け

2でダウンロードしたファイルを、1で貴社のGoogleドライブにコピーしたスプレッドシート「データ貼付用」タブに貼り付けてください（値貼付けをしてください）。最大10,000名分まで対応しております。

Step4.営業員情報を登録

「営業員情報」シートに営業員コードに対応する営業員名とアドバイザーキーを入力してください。アドバイザーキーは以下のレポートから確認できます。

• アドバイザー基本情報（データ閲覧用>アドバイザー関連>アドバイザー基本情報）

Step5.CSVファイルの出力

「個人出力用」シートから個人用ファイルをCSV形式でダウンロードしてください。
出力方法：[ファイル] → [ダウンロード] → [カンマ区切り形式 (.csv)]

新規顧客作成（法人）

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき【お客様配布用】SBI証券顧客情報新規作成用を、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.SBI証券から顧客ファイルをダウンロード

SBI証券のシステムから、顧客情報ファイルをダウンロードしてください。

Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け

2でダウンロードしたファイルを、1で貴社のGoogleドライブにコピーしたスプレッドシート「データ貼付用」タブに貼り付けてください（値貼付けをしてください）。最大10,000名分まで対応しております。

Step4.営業員情報を登録

「営業員情報」シートに営業員コードに対応する営業員名とアドバイザーキーを入力してください。アドバイザーキーは以下のレポートから確認できます。

• アドバイザー基本情報（データ閲覧用>アドバイザー関連>アドバイザー基本情報）

Step5.CSVファイルの出力

「法人出力用」シートから法人用ファイルをCSV形式でダウンロードしてください。
出力方法：ファイル→ダウンロード→カンマ区切り形式 (.csv)

既存顧客更新（個人）

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただきSBI証券顧客情報アップデート用を、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.SBI証券から顧客ファイルを取得

SBI証券のシステムから、顧客情報ファイルをダウンロードしてください。

Step3.スプレッドシートに貼り付け

Step2でダウンロードしたファイルを、Step1で貴社のGoogleドライブにコピーしたスプレッドシート「データ貼付用」タブに貼り付けてください。Y列以降は手動で入力してください。

Step4.CSVファイルの出力

「個人出力用」シートから個人用ファイルをCSV形式でダウンロードしてください。
出力方法：ファイル→ダウンロード→カンマ区切り形式 (.csv)

既存顧客更新（法人）

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただきSBI証券顧客情報アップデート用を、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.SBI証券から顧客ファイルを取得

SBI証券のシステムから、顧客情報ファイルをダウンロードしてください。

Step3.スプレッドシートに貼り付け

Step2でダウンロードしたファイルを、Step1で貴社のGoogleドライブにコピーしたスプレッドシート「データ貼付用」タブに貼り付けてください。Y列以降は手動で入力してください。

Step4.CSVファイルの出力

「法人出力用」シートから法人用ファイルをCSV形式でダウンロードしてください。
出力方法：ファイル→ダウンロード→カンマ区切り形式 (.csv)