22.9.2 項目別のCSVデータの作成方法
証券会社
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき取引金融機関の「証券会社（更新）」のファイルを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.WealthForceからレポートをダウンロード
レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。
- 証券会社（データカスタマイズ>取引金融機関>証券会社）
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードした「証券会社」レポートを「【貼付】証券会社」に貼り付けてください。
Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下
「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。
Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する
「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。
Step6.CSVファイルをダウンロード
「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。
ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。
許可を求められた場合の対応方法
初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、以下の操作を行い実行の許可を設定してください。
1.承認が必要に「続行」をクリックする
2.作業を実施するGoogleアカウントをクリックする
3.詳細を選択する
4.無題のプロジェクト（安全ではないページ）に移動を選択する
5.許可をクリックする
6.再度「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下する
保険会社
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき取引金融機関の「証券会社（更新）」のファイルを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.WealthForceからレポートをダウンロード
レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。
- 証券会社（データカスタマイズ>取引金融機関>証券会社）
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードした「保険会社」レポートを「【貼付】保険会社」に貼り付けてください。
Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下
「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。
Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する
「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。
Step6.CSVファイルをダウンロード
「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。
ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。
許可を求められた場合の対応方法
初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、以下の操作を行い実行の許可を設定してください。
1.承認が必要に「続行」をクリックする
2.作業を実施するGoogleアカウントをクリックする
3.詳細を選択する
4.無題のプロジェクト（安全ではないページ）に移動を選択する
5.許可をクリックする
6.再度「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下する