はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
22.1.2 CSVアップロード方法(新規顧客作成)
個人の場合
Step1.CSV取込みメニューにアクセス
Step2. CSV取込みメニューにてアップロードするファイルを選択
アップロードするファイルの選択で「顧客情報新規登録」を選択してください。
次に「個人顧客」を選択してください。
Step3. CSVファイルの選択
「アップロード」をクリックし、作成したCSVファイルを選択します。
Step4.内容の確認
アップロード内容の確認画面が表示されますので、ご確認いただき「このファイルを読み込む」をクリックしてください。
Step5.アップロードの実行
問題がなければ「アップロード実行」をクリックします。完了後、顧客一覧画面にて情報が追加されたことをご確認ください。
法人の場合
Step1.CSV取込みメニューにアクセス
Step2. CSV取込みメニューにてアップロードするファイルを選択
アップロードするファイルの選択で「顧客情報新規登録」を選択してください。
次に「法人顧客」を選択してください。
Step3. CSVファイルの選択
「アップロード」をクリックし、作成したCSVファイルを選択します。
Step4.内容の確認
アップロード内容の確認画面が表示されますので、ご確認いただき「このファイルを読み込む」をクリックしてください。
Step5.アップロードの実行
問題がなければ「アップロード実行」をクリックします。完了後、顧客一覧画面にて情報が追加されたことをご確認ください。