ガイダンス>23 CSV取込み機能>23.10 活動履歴・メッセージテンプレート登録>23.10.2 項目別のCSVデータの作成方法

23.10.2 項目別のCSVデータの作成方法

活動履歴テンプレート

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただきテンプレートから「活動履歴テンプレート」にアクセスし、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.WealthForceからレポートをダウンロード

更新を行う場合はレポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。

活動履歴（データ閲覧用>テンプレート>活動履歴）新規で追加する場合は、レポートのダウンロードは不要です。
アドバイザー基本情報（データ閲覧用>アドバイザー関連>アドバイザー基本情報）

Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け

2でダウンロードした「活動履歴」レポートを「【貼付】活動履歴」に、アドバイザー基本情報を「【貼付】アドバイザー基本情報」に貼り付けてください。

Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下

「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。 23.11.2 活動履歴 step4

Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する

「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。新規追加の場合は、「アドバイザーキー」「テンプレートタイトル」「テンプレート内容」へ入力してください。 23.11.2 活動履歴 step5

Step6.CSVファイルをダウンロード

「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。 23.11.2 活動履歴 step6

メッセージテンプレート

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

Step2.WealthForceからレポートをダウンロード

更新を行う場合はレポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。

活動履歴（データ閲覧用>テンプレート>メッセージ）新規で追加する場合は、レポートのダウンロードは不要です。
アドバイザー基本情報（データ閲覧用>アドバイザー関連>アドバイザー基本情報）

Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け

2でダウンロードした「メッセージ」レポートを「【貼付】メッセージ」に、アドバイザー基本情報を「【貼付】アドバイザー基本情報」に貼り付けてください。

Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下

「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。 23.11.2 メッセージ step4

Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する

「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。新規追加の場合は、「アドバイザーキー」「テンプレートタイトル」「テンプレート内容」へ入力してください。 23.11.2 メッセージ step5

Step6.CSVファイルをダウンロード

「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。 23.11.2 メッセージ step6