はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
Q.CSVテンプレートはどこから入手できますか?
CSVテンプレートは、GoogleスプレッドシートまたはExcel形式で提供しています。関連マニュアル内のリンクからダウンロード可能です。自社のGoogleドライブにコピーしてから編集を行ってください。
- 個人、法人の新規作成
新規顧客登録用
- 個人、法人の更新
登録済み情報の更新用
- 証券会社別顧客作成、更新
楽天証券
SBI証券
- 保有資産のインポート
資産情報入力用シート
- 債券分析テンプレート
【お客様共有用】債券分析リストマスターテンプレート作成シート
- 手数料・報酬・請求書インポート
WealthForce運営事務局(support@monoinv.com)までお問い合わせください。
- 初回接点経緯の追加、更新
初回接点経緯
- 取引金融機関の更新
取引金融機関
- アドバイザー情報の更新
アドバイザー情報