23.2.1 CSVデータの作成方法（既存顧客更新）

個人情報・連絡先

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートの「個人情報・連絡先（更新）」のファイルを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.WealthForceからレポートをダウンロード

レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。

• 個人情報・連絡先（データ加工用>顧客>個人情報・連絡先）

Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け

2でダウンロードした「特記事項」レポートを「【貼付用】個人情報・連絡先」に貼り付けてください。

Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下

「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。

Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する

「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。

Step6.CSVファイルをダウンロード

「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。 ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。

法人情報・連絡先

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートの「法人情報・連絡先（更新）」のファイルを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.WealthForceからレポートをダウンロード

レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。

• 法人情報・連絡先（データ加工用>顧客>法人情報・連絡先）

Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け

2でダウンロードした「特記事項」レポートを「【貼付用】法人情報・連絡先」に貼り付けてください。

Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下

「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。

Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する

「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。

Step6.CSVファイルをダウンロード

「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。 ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。

世帯情報

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートから「世帯情報（更新）」にアクセスし、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.WealthForceからレポートをダウンロード

レポートメニューから、以下2つのレポートをダウンロードしてください。

• 世帯情報（データ加工用>顧客>世帯情報）
  

• 担当者（データ加工用>顧客>担当者）
  

Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け

2でダウンロードした「世帯情報」レポートを「【貼付】世帯情報」、「担当者」レポートを「【貼付】担当者」に貼り付けてください。

Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下

「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。

Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する

「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。

Step6.CSVファイルをダウンロード

「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。 ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。

世帯員

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートから「世帯員（更新）」にアクセスし、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.WealthForceからレポートをダウンロード

レポートメニューから、以下2つのレポートをダウンロードしてください。

• 世帯員（データ加工用>顧客>世帯員）
  

• 担当者（データ加工用>顧客>担当者）
  

Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け

2でダウンロードした「世帯員」レポートを「【貼付】世帯員」、「担当者」レポートを「【貼付】担当者」に貼り付けてください。

Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下

「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。

Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する

「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。

Step6.CSVファイルをダウンロード

「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。 ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。

担当者変更

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートから「担当者（更新）」にアクセスし、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.WealthForceからレポートをダウンロード

レポートメニューから、以下2つのレポートをダウンロードしてください。

• 担当者（データ加工用>顧客>担当者）
  

• アドバイザー基本情報（データ閲覧用>アドバイザー関連>アドバイザー基本情報）
  

Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け

2でダウンロードした「担当者」レポートを「【貼付】担当者」に、「アドバイザー基本情報」レポートを「【貼付】アドバイザー基本情報」に貼り付けてください。

Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下

「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。

Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する

「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。

Step6.CSVファイルをダウンロード

「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。 ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。

特記事項

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートの「特記事項（更新）」のファイルを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.WealthForceからレポートをダウンロード

レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。

• 特記事項（データ加工用>顧客>特記事項）

Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け

2でダウンロードした「特記事項」レポートを「【貼付】特記事項」に貼り付けてください。

Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下

「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。

Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する

「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。

Step6.CSVファイルをダウンロード

「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。 ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。

取引金融機関

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートの「取引金融機関（更新）」のファイルを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.WealthForceからレポートをダウンロード

レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。

• 取引金融機関（データ加工用>顧客>取引金融機関）

Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け

2でダウンロードした「取引金融機関」レポートを「【貼付】取引金融機関」に貼り付けてください。

Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下

「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。

Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する

「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。

Step6.CSVファイルをダウンロード

「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。 ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。

外部連携サービス

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートの「外部連携サービス（更新）」のファイルを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.WealthForceからレポートをダウンロード

レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。

• 外部連携サービス（データ加工用>顧客>外部連携サービス）

Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け

2でダウンロードした「外部連携サービス」レポートを「【貼付】外部連携サービス」に貼り付けてください。

Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下

「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。

Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する

「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。

Step6.CSVファイルをダウンロード

「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。 ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。

初回接点経緯

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートの「初回接点経緯（更新）」のファイルを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.WealthForceからレポートをダウンロード

レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。

• 初回接点経緯（データ加工用>顧客>初回接点経緯）

また、貴社用のカスタマイズ項目を反映させたい場合は、以下のレポートもダウンロードしてください。

• 外部企業からの紹介/著書/セミナー/イベント/施策（データカスタマイズ>初回接点経緯>外部企業からの紹介/著書/セミナー/イベント/施策）
  

• 証券会社（データカスタマイズ>取引金融機関>証券会社）
  

• 顧客からの紹介（データ閲覧用>顧客>全顧客基本属性情報）
  

Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け

2でダウンロードした「初回接点経緯」レポートを「【貼付】初回接点経緯」に貼り付けてください。

また、カスタマイズ項目に関するレポートをダウンロードした場合は、「【貼付】カスタマイズ項目」に貼り付けてください。

Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下

「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。

Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する

「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。なお、自由記述で入力されたい場合は「初回接点経緯（詳細）」に入力してください。自由記述が可能な項目は、顧客・外部企業・SNS・WEB検索です。自由記述をする際は小項目の「〇〇その他」を選択してください。

Step6.CSVファイルをダウンロード

「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。 ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。

重要度・背景資産・預かり資産

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートの「重要度・背景資産・預かり資産（更新）」のファイルを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.WealthForceからレポートをダウンロード

レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。

• 重要度・背景資産・預かり資産（データ加工用>顧客>重要度・背景資産・預かり資産）

Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け

2でダウンロードした「重要度・背景資産・預かり資産」レポートを「【貼付】重要度・背景資産・預かり資産」に貼り付けてください。

Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下

「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。

Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する

「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。

Step6.CSVファイルをダウンロード

「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。 ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。

運用情報

Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートの「運用情報（更新）」のファイルを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.WealthForceからレポートをダウンロード

レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。

• 運用情報（データ加工用>顧客>運用情報）

Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け

2でダウンロードした「運用情報」レポートを「【貼付】運用情報」に貼り付けてください。

Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下

「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。

Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する

「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。

Step6.CSVファイルをダウンロード

「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。 ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。

許可を求められた場合の対応方法

初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、以下の操作を行い実行の許可を設定してください。

1.承認が必要に「続行」をクリックする

2.作業を実施するGoogleアカウントをクリックする

3.詳細を選択する

4.無題のプロジェクト（安全ではないページ）に移動を選択する

5.許可をクリックする

6.再度「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下する