22.2.1 CSVデータの作成方法およびアップロード方法

CSVデータ作成方法の全体感

Step1:（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートの更新したいデータのファイルを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2:WealthForceからレポートをダウンロード

「レポート」メニューから、対象となる更新項目のレポートをダウンロードします。

Step3:インポートファイルの作成

ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付けなどのファイル作成を行います。

Step4:CSVファイルを出力

貼付・修正が完了したら、「出力用CSV」シートからCSV形式でダウンロードします。 Googleスプレッドシートの「ファイル」→「ダウンロード」→「カンマ区切り形式（.csv）」を選択してください。 各CSVファイルの具体的な作成方法は22.2.2項目別のCSVデータの作成方法をご参照ください。

アップロード方法

Step1.CSV取込みメニューにアクセス

Step2.更新項目の選択

「顧客情報更新」→「汎用」を選択し、更新したい項目（例：担当者、特記事項など）を指定してください。

Step3.CSVファイルをアップロード

「アップロード」ボタンをクリックし、先ほど出力したCSVファイルを選択します。

Step4.ファイルの内容を確認

内容確認画面が表示されますので、「このファイルを読み込む」をクリックして進めます。

Step5.アップロードの実行

最後に「アップロード実行」をクリックし、処理が完了するのを待ちます。正しく反映されているかを顧客管理画面でご確認ください。