Q.取引担当者を変更する方法は？

取引担当者を変更する方法は、変更する顧客が一人か複数人かによって異なります。
◼︎特定の顧客の担当者を変更する場合

1. WealthForceにログインし、左のメニューから「顧客
   >
   顧客」を選択します。
2. 該当のお客様名をクリックし、詳細画面を開きます。
3. 「担当者」欄右側の編集アイコン（鉛筆マーク）を押します。
4. 新しい担当者を選択し、「保存」を押します。
   顧客情報の変更について詳しくは、2.1.2 顧客情報をご参照ください。
   

◼︎複数の顧客の担当者を一括で変更する場合 複数の顧客の担当者を一括で変更するには、CSVファイルを利用します。
【準備するもの】

• 担当者（更新）ファイル
• 担当者一覧データ
• アドバイザー基本情報データ
  
  【手順】
  

1. お客様向け顧客情報アップデートシートから、「担当者（更新）」を自身のGoogle Driveにコピーします。
2. 担当者一覧とアドバイザー基本情報を用意します。取得方法については「22.2.2 項目別のCSVデータの作成方法 / 担当者変更」をご参照ください。
3. 担当者の変更情報をCSVファイルに保存します。
4. WealthForceにログインし、左のメニューから「CSV取込み」を選択します。
5. 「顧客情報更新>汎用>担当者変更」を選択します。
6. 作成したCSVファイルをアップロードします。
   

既存顧客の更新について、詳しくは22.2 既存顧客更新をご参照ください。

【注意点】

• CSVアップロード時に「登録時にエラーが発生しました」と表示された場合の対処法は「Q. CSVアップロード時に「登録時にエラーが発生しました」と表示された場合の対処法は？」をご参照ください。
• 「レポート貼付後に押してください」ボタンを押した際に、アプリが正しく動作しない場合の対処法については「22.2.2 項目別のCSVデータの作成方法 / 許可を求められた場合の対応方法」をご参照ください。