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CSV取込機能を活用することで多数の顧客情報を一括で登録することができます。WealthForceでは汎用フォーマットに加えて、楽天証券・SBI証券に対応した証券会社別フォーマットも用意しています。目的に応じて、以下のマニュアルをご参照ください。
CSVで登録する場合（個人・法人共通）
アップロード用ファイルの作成手順は「23.1.1 CSVデータの作成方法（新規顧客作成）」をご参照ください。
作成ファイルの取込操作手順は「23.1.2 CSVアップロード方法（新規顧客作成）」をご参照ください。
楽天証券の顧客を登録する場合
23.3.1 CSVデータの作成方法（楽天証券）
23.3.2 CSVアップロード方法