2.2.4 SBI証券に関するアップデート方法
画面操作
Step1.CSV取込みメニューにアクセスする
Step2.「SBI個人顧客」または「SBI法人顧客」を選択する
個人用ファイルの場合は「SBI個人顧客」、法人用ファイルの場合は「SBI法人顧客」をクリックしてください。
Step3.「アップロード」をクリックしファイルを選択
Step4.内容を確認し、「このファイルを読み込む」をクリック
Step5.アップロード実行をクリック
最後に「アップロード実行」をクリックしていただくことで取り込みが完了します。
CSVデータの作成方法（新規作成）
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報新規作成用シートを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.証券会社から顧客ファイルをダウンロード
SBI証券のシステムから、顧客情報ファイルをダウンロードしてください。
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードしたファイルを、1で貴社のGoogleドライブにコピーしたスプレッドシート「データ貼付用」タブに貼り付けてください。最大10,000名分まで対応しております。
Step4.営業員情報を登録
「営業員情報」シートにIFAコードに対応する営業員名とEメールアドレスを入力してください。EメールアドレスはWealthForceに登録しているアドレス（ログイン時に利用するメールアドレス）をご指定ください。
Step5.個人と法人それぞれのCSVファイルをダウンロード
「個人出力用」シートから個人用ファイルを、「法人出力用」シートから法人用ファイルをCSV形式でダウンロードしてください。ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。
CSVデータの作成方法（既存顧客情報更新）
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただきSBI証券顧客情報アップデート用を、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.SBI証券から顧客ファイルをダウンロード
SBI証券から、顧客情報ファイルをダウンロードしてください。
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードしたファイルを、1で貴社のGoogleドライブにコピーしたスプレッドシート「データ貼付用」タブに貼り付けてください。
Y列以降は手動で入力してください。
Step4.個人と法人それぞれのCSVファイルをダウンロード
「個人出力用」シートから個人用ファイルを、「法人出力用」シートから法人用ファイルをCSV形式でダウンロードしてください。ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。
よくあるエラー
- 具体的なエラー内容が表示される
必須項目の入力忘れの際に表示されます。該当の箇所を修正し再度アップロードしてください。
